科创板推出加速投行业务分化

科创板推出加速投行业务分化

  随着2019年上半年收官,一级市场股权融资情况与券商承销能力排行榜也浮出水面。Wind数据显示,年内13家券商股权承销金额超百亿元,中信证券、中信建投、东方花旗证券上半年股权承销金额排名前三。从收入上看,上半年,券商承销保荐收入总额约35.3亿元,同比下滑18%。不过在分析人士看来,下半年科创板增量业务,有望将给券商带来更多的保荐佣金收入,但与此同时也会加速券商投行业务的分化。

  13家券商上半年股权承销金额超百亿元

  券商股权承销业务上半年业绩“答卷”出炉。Wind数据显示,2019年上半年一级市场融资速度较往年略有放缓,总股权融资金额为6087.72亿元,同比下降14.20%。从券商股权承销来看,有13家券商上半年股权承销金额超过100亿元。

  从承销金额上看,上半年,中信证券以1211.08亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的二、三名由中信建投和东方花旗证券获得,分别为645.44亿元和613.97亿元,华泰联合、中金公司、广发证券、国泰君安、中银国际承销金额也超过200亿元,另有平安证券、海通证券等5家券商年内承销金额在100亿元-200亿元之间。

  值得一提的是,东方花旗证券上半年股权承销金额约614亿元,同比增长407.44%,以约493亿元的同比增量位居券商承销金额增量第一位,中信证券和广发证券分别以约299亿元、约151亿元增量金额紧随其后。

  从承销家数上看,2019年上半年,一级市场股权融资共有280家,中信建投以37家承销家数位列第一,中信证券以35家位居第二,前五名中还包括中金公司,华泰联合及国泰君安。