Lyft价值243亿美元的首次上市首次公开募股

Lyft Inc周四首次公开募股(IPO)的价值为243亿美元,由于投资者忽视了其成为盈利公司的不确定性,因此筹集的资金超过了它的目标。 

Lyft的首次公开募股为大型竞争对手优步科技公司(Uber Technologies Inc)的股票市场首次亮相奠定了基础,据路透社报道,该公司将于4月份启动。优步已被其投资银行家告知,其价值可能高达1200亿美元。

尽管Lyft陡然亏损,对其双重股权结构的批评以及对其自动驾驶策略的一些担忧,以及担心错过公司强劲的收入增长,IPO的成功也随之而来。

“在一个好的市场中,人们会超越事物。他们没有那么多地看到这些问题,“数据公司Sageworks的联合创始人布莱恩·汉密尔顿说。

随着大城市的年轻千禧一代选择不购买自己的汽车,预计未来几年乘车行业将迅速增长。然而,该行业充满了关于自动驾驶,监管阻力以及司机薪酬和福利方面的法律挑战的未来问题。

Lyft的估值使其成为自2014年阿里巴巴集团控股有限公司以来上市的最大公司。它为寻求今年在股市上市的其他硅谷公司铺平了道路,包括Pinterest Inc,Slack Technologies Inc和Postmates Inc.

Lyft筹集了23.4亿美元的IPO。该公司表示,其售价为3250万股,略高于最初提供的股票,为72美元,是其已经提升的每股70-72美元目标范围的顶部。Lyft本月早些时候开始其IPO投资者路演,目标范围为每股62-68美元。

该股票将于周五开始在纳斯达克交易,交易代码为“LYFT”。

由于去年年底市场波动以及1月份政府关闭阻止美国监管机构处理新的IPO申请人,IPO市场在2019年开局缓慢。

随着像Lyft这样的初创公司保持更长时间的私有化,积压的需求将更多资金分配给被认为是高增长的股票,以便从华尔街的FAANG交易中分散出来,该交易由Facebook Inc,Amazon.com组成。 Inc,Apple Inc,Netflix Inc和Google父母Alphabet Inc.

尽管如此,一些投资者担心这些IPO可能会进入市场的高峰期,而基准标准普尔500指数自2008年以来已上涨超过200%。

罗伯茨表示,“他们在牛市的顶端购买了9年。”

盈利性问题

Lyft在2018年的最后一轮私募融资中价值150亿美元,于3月18日开始了为期10天的IPO路演。该公司的高管们在纽约,巴尔的摩,堪萨斯和洛杉矶等城市停留。据路透社报道,IPO仅在两天后就被超额认购。

根据其监管文件,它现在占美国乘车共享市场的近40%。

Lyft的2018年收入为21.6亿美元,是上一年的两倍,远高于2016年的3.43亿美元。2018年亏损9.11亿美元,而2017年为6.88亿美元。

Lyft于2012年推出,由其创始人Logan Green和John Zimmer领导。该公司尚未制定何时能够实现盈利的时间表,但股票投资者过去表现出耐心,如果他们认为增长会得到回报,亚马逊等公司在IPO之后几年就会处于亏损状态。

Lyft比竞争对手Uber小,迄今为止专注于美国和加拿大市场。优步是一家全球物流和运输公司,最近私人市场价值760亿美元,目前正在寻求高达1200亿美元的估值,尽管一些分析师根据其披露的选定财务数据将其价值接近1000亿美元。

与优步已经开发了自己的自动驾驶部门不同,Lyft选择在该领域建立合作伙伴关系,包括汽车零部件供应商Magna International Inc和Aptiv Plc。通用汽车公司是Lyft的投资方。